Ihre Vorteile

 

 

Eine Erhebung von Finanztest im April 2010 ergab, dass die Aufklärung im Privatkundengeschäft speziell bei erklärungsbedürftigen und protokollpflichtigen Produkten wie beispielsweise Zertifikaten und Fonds bei den meisten Banken sehr unbefriedigend ausgeübt wird. Die Finanzkrise hat diese Problematik noch deutlicher gemacht.

Hier ein aktueller fachartikel der FinancialTimesDeutschland zum Thema Anlageberatung.

Es besteht nach wie vor viel Aufklärungsbedarf bei den Anlegern.

Sie benötigen:

-Fachliche Unterstützung bei der Analyse des Angebotes Ihrer Bank
-Hilfestellung bei der Analyse der eigenen Anlageziele
-Ein Gefühl der Souveränität VOR und NACH der Anlageberatung
-Sicherheit für sich und Ihre Familie

 
Ich biete Ihnen als Bankkunde meine Hilfe in Form von Aufklärung und Beratung. Dabei bin ich gänzlich neutral und völlig frei vom Produktverkauf.

Im Rahmen von Vorträgen, Checklisten und Übungen vermittle ich Ihnen auf Basis meiner Fachkenntnisse Sicherheit z.B. bei folgenden Themen:

  1. Was muss das Beratungsprotokoll beinhalten?
    (Pflicht lt. WPHG seit Jan. 2010)
  2. Wie entsteht mein persönliches Anlegerprofil? 
  3. Fachbegriffe besser verstehen und dem Berater die richtigen Fragen stellen! 
  4. Wo verstecken sich Risiken und Chancen?
    Wie verhandle ich gute Konditionen?



     

Keine schlaflosen Nächte mehr, keine offenen Fragen. Zögern Sie nicht, verschaffen Sie sich die lang ersehnte Sicherheit für sich und Ihre Familie.

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